Nuove tipologie di output per i campi stringa basati sulla lunghezza dei caratteri in Zoho CRM

In Zoho CRM, i campi formula con tipo di ritorno stringa vengono utilizzati in diversi scenari che coinvolgono testo, come la concatenazione di nome e cognome dei clienti, la rimozione di caratteri dai testi, l’esecuzione di operazioni di trova e sostituisci in un campo descrizione oppure la conversione tra maiuscole e minuscole.

Questo migliora l’usabilità del CRM e offre maggiore comodità nella selezione dei dati desiderati, ad esempio nelle viste modulo, nei filtri avanzati o come parte dei criteri. Tuttavia, quando si lavora con grandi quantità di dati, l’uso di campi formula di tipo stringa ha prodotto valori con lunghezze variabili, compromettendo le prestazioni e il flusso delle operazioni.

Come è stato risolto il problema?
Per ridurre questi rallentamenti e offrire maggiore flessibilità, il tipo stringa è stato suddiviso in tre categorie: small, medium e large.

Come per i campi multilinea, il tipo di dato stringa è ora suddiviso in:

• String - Small
• String - Medium
• String - Large

ognuno con i propri limiti.

Nota: se il risultato della formula basata su stringa supera la lunghezza massima consentita, il valore verrà troncato alla fine.

Come funziona?
Questa suddivisione dei tipi di ritorno potrebbe modificare le formule esistenti e influire sull’accuratezza dei risultati. Per questo motivo, il controllo è stato affidato agli amministratori. Nella pagina di personalizzazione dei moduli viene mostrata una barra informativa che consente di associare i campi formula esistenti ai nuovi tipi.

• I campi formula esistenti con tipo stringa vengono raccolti e associati automaticamente al tipo più appropriato in base alle espressioni utilizzate.
• Gli amministratori possono verificare, modificare o confermare queste associazioni.
• È possibile visualizzare in quali layout sono utilizzati i campi e analizzare le relative formule.

Implicazioni:

• La mappatura non è reversibile: una volta assegnato il nuovo tipo, non è possibile tornare indietro.
• Come già previsto dal comportamento esistente, non è possibile modificare il tipo di ritorno dopo la pubblicazione della formula.
• Se un campo con testo lungo viene assegnato a “small” o “medium”, i valori vengono troncati in base ai limiti.
• Se un campo di tipo “large” è utilizzato in una vista personalizzata, la clonazione della vista comporta la rimozione della formula dai criteri.
• Questa suddivisione si applica anche alle sandbox del CRM, dove i campi possono essere mappati e distribuiti.

Eccezioni:

• I risultati storici delle formule vengono mantenuti invariati e non vengono troncati. Il troncamento si applica solo ai nuovi dati elaborati dopo il rilascio.
• Le viste personalizzate esistenti non vengono modificate, anche se utilizzano campi “string - large”, e continuano a funzionare come previsto.
• Questa eccezione non si applica ai filtri salvati, che sono specifici per utente.
• È possibile modificare e salvare criteri esistenti anche se utilizzano campi non supportati, ma non è consentito crearne di nuovi.

La funzionalità è stata abilitata per le organizzazioni con edizione Professional in tutti i data center. Per le edizioni Enterprise, Ultimate, Zoho One e CRM Plus, il rilascio è previsto in modo graduale e verranno forniti aggiornamenti al completamento della distribuzione.