Dashboard Zoho CRM: dal KPI al dato operativo con drill-down e filtri

Dashboard Zoho CRM: dal KPI al dato operativo con drill-down e filtri

Dashboard Zoho CRM: dal KPI al dato operativo con drill-down e filtri

I numeri di una dashboard commerciale sono utili soltanto se aiutano a capire cosa accade nelle trattative. Sapere che il funnel si è ridotto è un primo segnale; poter identificare le opportunità che contribuiscono al risultato permette di individuare le azioni da intraprendere.

Gli aggiornamenti delle dashboard Zoho CRM introducono possibilità di approfondimento nei funnel, con accesso ai record sottostanti, e nuove opzioni per filtri e intervalli temporali di alcuni componenti. La lettura dei KPI diventa così più vicina all'attività operativa.

Un responsabile commerciale può partire da un indicatore aggregato e verificare quali trattative non avanzano, quali segmenti sono cambiati e quali dati richiedono attenzione. La disponibilità delle funzioni può dipendere dal rilascio nella specifica organizzazione CRM.

La tecnologia non basta però a garantire analisi corrette. Per avere dashboard affidabili occorre definire indicatori condivisi, assicurare la compilazione uniforme dei campi e mantenere aggiornata la pipeline. Il punto di partenza dovrebbe essere una domanda di business, non il tipo di grafico disponibile.

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Argomenti trattati

CRM, Zoho CRM, Zoho Analytics, Business Intelligence