CRM x WorkDrive: in rilascio l’esperienza di archiviazione file basata su WorkDrive per gli utenti esistenti.

Zoho sta introducendo l’esperienza di archiviazione file basata su WorkDrive per gli utenti esistenti. Un’interfaccia moderna, funzionalità avanzate di gestione file e uno storage più economico sono ora disponibili direttamente nel tuo CRM.

I nuovi utenti stanno già utilizzando questa esperienza da un po’, come indicato in questo annuncio. Ora è disponibile anche per te.

Puoi pianificare la migrazione scegliendo un account WorkDrive e selezionando uno degli slot disponibili. Queste sono le due azioni richieste da parte tua.

All’orario programmato, la migrazione avverrà automaticamente. I file e le cartelle presenti nella scheda Documenti e gli allegati dei record verranno trasferiti in WorkDrive.

Durante la migrazione dei file e delle cartelle nella scheda Documenti, questa non sarà accessibile. Potrai comunque utilizzare il resto del CRM durante tutto il processo.

Sappiamo che questa operazione ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato necessario procedere con cautela nel sostituire una tecnologia così fondamentale in Zoho CRM. 

Come effettuare la migrazione?

Se sei un amministratore dell’account, vedrai un pop-up al momento dell’accesso.

• Scegli uno slot disponibile e leggi la guida pre-migrazione.
• Seleziona l’account WorkDrive da collegare al CRM.

Se non ne hai uno, verrà creato automaticamente un account WorkDrive gratuito con piano Essential, che include:

• 5 GB di spazio per l’organizzazione
• spazio aggiuntivo per ogni licenza utente CRM, in base all’edizione:
  • 512 MB per utente (Standard e Professional)
  • 1 GB per utente (Enterprise e Ultimate)

Notifiche per gli amministratori

Tutti gli admin riceveranno email e notifiche nel prodotto quando:

• la migrazione viene pianificata, ripianificata o annullata
• la migrazione inizia
• la migrazione dei file nella scheda Documenti è completata
• la migrazione è completata

Per maggiori informazioni e FAQ, consulta la documentazione di supporto.

Cosa succede durante la migrazione?

• Puoi continuare a lavorare nel CRM: il processo avviene in background
• La scheda Documenti non sarà accessibile durante la migrazione dei file
• Gli amministratori riceveranno una notifica al termine di questa fase
• Puoi controllare lo stato della migrazione in qualsiasi momento
• Riceverai una notifica al completamento

Non vedo ancora questa opzione, perché?

Il rilascio avviene gradualmente.

Attualmente è disponibile per:

• utenti CRM standalone (non CRM Plus o Zoho One)
• utenti che non hanno acquistato storage aggiuntivo

Se utilizzi Zoho One, CRM Plus o hai acquistato spazio extra, la funzionalità verrà rilasciata a breve.

Uso la vecchia estensione WorkDrive: cosa devo fare?

E' stata rimossa la vecchia estensione dal Marketplace perché gli aggiornamenti futuri saranno fatti solo sulla nuova integrazione CRM-WorkDrive.

Tuttavia, sappiamo che potresti avere workflow complessi basati sulla vecchia estensione:
👉 puoi continuare a usarla insieme alla nuova integrazione per evitare interruzioni.