Connected Record e Workflow in Zoho CRM
Cosa sono
I Connected Records permettono di collegare in modo semplice record tra moduli differenti (sia moduli organizzativi sia moduli team), superando la rigidità dei lookup tradizionali.
Come si creano
Due modalità di creazione:
- Manuale: se hai un record in un modulo (es. Deal), puoi creare manualmente un collegamento a un altro modulo (es. Product Demo) tramite la sezione “Connected Records”.
- Automatica (via Workflow Rule): definendo una regola di workflow, puoi generare automaticamente un record collegato quando si verifica una condizione (ad esempio: Deal diventato “Closed Won”).
Vantaggi
- Coordination interna fluida: elimina email e chat per i passaggi tra moduli/team, tutto avviene direttamente dentro CRM.
- Accesso facilitato ai dati: le informazioni sono immediatamente visibili senza dover saltare tra moduli.
- Contesto condiviso tra i team, migliorando la conoscenza della situazione cliente.
- Consistenza dati: le modifiche in un record possono propagarsi nei moduli collegati, mantenendo coerenza.
Maggiore flessibilità rispetto ai lookup: puoi collegare moduli dinamicamente, non solo quelli pianificati in fase di setup.
