E' online l'articolo di Affari&Finanza del quotidiano La repubblica che parla delle nostre Soluzioni, basate su Tecnologia Zoho.

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In Zoho CRM, i campi formula con tipo di ritorno stringa vengono utilizzati in diversi scenari che coinvolgono testo, come la concatenazione di nome e cognome dei clienti, la rimozione di caratteri dai testi, l’esecuzione di operazioni di trova e sostituisci in un campo descrizione oppure la conversione tra maiuscole e minuscole.

Questo migliora l’usabilità del CRM e offre maggiore comodità nella selezione dei dati desiderati, ad esempio nelle viste modulo, nei filtri avanzati o come parte dei criteri. Tuttavia, quando si lavora con grandi quantità di dati, l’uso di campi formula di tipo stringa ha prodotto valori con lunghezze variabili, compromettendo le prestazioni e il flusso delle operazioni.

Come è stato risolto il problema?
Per ridurre questi rallentamenti e offrire maggiore flessibilità, il tipo stringa è stato suddiviso in tre categorie: small, medium e large.

Come per i campi multilinea, il tipo di dato stringa è ora suddiviso in:

• String - Small
• String - Medium
• String - Large

ognuno con i propri limiti.

Nota: se il risultato della formula basata su stringa supera la lunghezza massima consentita, il valore verrà troncato alla fine.

Come funziona?
Questa suddivisione dei tipi di ritorno potrebbe modificare le formule esistenti e influire sull’accuratezza dei risultati. Per questo motivo, il controllo è stato affidato agli amministratori. Nella pagina di personalizzazione dei moduli viene mostrata una barra informativa che consente di associare i campi formula esistenti ai nuovi tipi.

• I campi formula esistenti con tipo stringa vengono raccolti e associati automaticamente al tipo più appropriato in base alle espressioni utilizzate.
• Gli amministratori possono verificare, modificare o confermare queste associazioni.
• È possibile visualizzare in quali layout sono utilizzati i campi e analizzare le relative formule.

Implicazioni:

• La mappatura non è reversibile: una volta assegnato il nuovo tipo, non è possibile tornare indietro.
• Come già previsto dal comportamento esistente, non è possibile modificare il tipo di ritorno dopo la pubblicazione della formula.
• Se un campo con testo lungo viene assegnato a “small” o “medium”, i valori vengono troncati in base ai limiti.
• Se un campo di tipo “large” è utilizzato in una vista personalizzata, la clonazione della vista comporta la rimozione della formula dai criteri.
• Questa suddivisione si applica anche alle sandbox del CRM, dove i campi possono essere mappati e distribuiti.

Eccezioni:

• I risultati storici delle formule vengono mantenuti invariati e non vengono troncati. Il troncamento si applica solo ai nuovi dati elaborati dopo il rilascio.
• Le viste personalizzate esistenti non vengono modificate, anche se utilizzano campi “string - large”, e continuano a funzionare come previsto.
• Questa eccezione non si applica ai filtri salvati, che sono specifici per utente.
• È possibile modificare e salvare criteri esistenti anche se utilizzano campi non supportati, ma non è consentito crearne di nuovi.

La funzionalità è stata abilitata per le organizzazioni con edizione Professional in tutti i data center. Per le edizioni Enterprise, Ultimate, Zoho One e CRM Plus, il rilascio è previsto in modo graduale e verranno forniti aggiornamenti al completamento della distribuzione.

Immagina di poter creare un Kiosk in Zoho CRM, in cui hai il pieno controllo su come le azioni vengono eseguite nelle schermate successive.

E se potessi utilizzare i dati generati da un’azione precedente all’interno dello stesso Kiosk, senza interruzioni o perdita di informazioni?

👉 Questo è esattamente ciò che introducono le azioni sequenziali (Sequential Actions) in Zoho CRM Kiosk Studio.

🔧 Cosa sono le azioni sequenziali

Le azioni sequenziali permettono di utilizzare le risposte generate da un’azione nelle schermate o nei componenti successivi del kiosk.

Con questo aggiornamento, il kiosk può:

• attendere il completamento di un’azione

• utilizzare i dati risultanti nei passaggi successivi

👉 Questo consente di creare flussi più intelligenti e senza interruzioni.

⚙️ Come funzionano

Quando abiliti le azioni sequenziali:

• il sistema attende che un’azione venga completata

• i dati generati diventano disponibili nelle schermate successive

• puoi utilizzare questi dati per attivare nuove azioni o decisioni

🔍 Esempio pratico

Immagina questo flusso:

1. Il kiosk crea un nuovo lead

2. Il sistema attende la creazione del record

3. Nella schermata successiva puoi:

   • programmare un meeting

   • creare un task

   • attivare follow-up automatici

👉 Tutto senza configurazioni manuali aggiuntive.

🆕 Novità principali

⏳ Attesa completamento (“Wait for completion”)

Questa opzione consente al kiosk di attendere il completamento di un’azione prima di passare allo step successivo.

👉 Fondamentale per utilizzare correttamente i dati generati.

📊 KioskRecords

Un’unica vista che unisce:

• GetRecords

• CurrentRecords

• CreatedRecords

👉 Migliora l’accesso e la gestione dei dati.

🆕 CreatedRecords

Permette di visualizzare e utilizzare i record appena creati dalle azioni del kiosk.

🧩 Kiosk Fields unificati

I campi delle schermate e quelli delle azioni sono ora raggruppati in un’unica sezione, rendendo la configurazione più semplice.

🔄 Gestione dei flussi: successo e errore

Con le azioni sequenziali puoi anche:

• definire un percorso di successo

• configurare un percorso alternativo in caso di errore

👉 Questo migliora la gestione dei processi e rende i flussi più robusti.

💬 Messaggi durante l’esecuzione

Durante l’esecuzione di azioni (come webhook o funzioni), puoi mostrare messaggi personalizzati agli utenti.

👉 Migliora l’esperienza utente durante l’attesa.

⚠️ Specifiche tecniche

• massimo 3 azioni sequenziali tra due schermate

• tempo massimo di attesa: 10 secondi per webhook e funzioni

• se l’azione fallisce:

  • viene attivato il percorso di errore (se configurato)

  • i dati non saranno disponibili negli step successivi

• supporto solo per risposte in formato JSONObject

👉 Questi limiti garantiscono stabilità e performance.

🎯 Perché è importante

Le azioni sequenziali rendono i kiosk:

• più intelligenti

• più affidabili

• più automatizzati

• più integrati con i dati CRM

👉 Permettono di creare esperienze guidate in cui ogni passaggio utilizza le informazioni generate nel precedente.

📌 Conclusione

Con l’introduzione delle azioni sequenziali, Zoho CRM porta Kiosk Studio a un livello superiore.

Ora è possibile costruire flussi dinamici, connessi e realmente data-driven, migliorando l’efficienza operativa e la qualità dei processi aziendali.